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[주식] [강 부장의 잡설] AI와 반도체는 죽지 않는다, 다만 관심이 분산될 뿐 – 국장편
안녕하십니까! 강 부장입니다. 지난 글에서는 암호화폐(스테이블 코인)과 나스닥에 대한 제 생각을 공유해 드렸습니다. 이번에는 반도체, 그리고 인공지능(AI)에 대해 이야기를 나눠볼까 합니다. 꽤나 민감하고 논란이 많을 것 같아, 그냥 제 개인적인 의견이라는 점 강조하면서 시작하겠습니다. ▲ 코스피 지수 차트, 어쩜 그리 삼전닉스와 비슷한지… 저는 국장(코스피 & 코스닥) 매매에 큰 관심이 없습니다. 굵직한 배당주 몇 군데에 자산을 조금 심어 놓았을 뿐, 적극적으로 매매하지 않습니다. 이유는 시덥잖은 이슈가 기업과 연계되면서 변동성이 나타난다는 점, 주주 환원과 주가 부양에 소극적인 점, 기업이 주도해 주식시장을 망친다는 점(쪼개기 상장, 의미 없는 유상증자 등) 등이 있습니다. 제 주변에서는 이렇게 많이 물어봅니다. “삼전닉스 가니? 두에빌 가니? 한미(반도체) 가니?” 그럼 저는 이렇게 대답하고는 하죠. “삼전닉스 = 코스피” 그렇습니다. 실제 차트만 봐도 삼전닉스와 코스피는 거의 같이 움직입니다. 이는 실제 지수를 움직이는 종목이 저 두 기업이라는 것을 의미하고, 저 두 기업의 흥망성쇠에 따라 코스피의 운명도 뒤따른다는 것을 말합니다. 반도체주에 따라 희비가 엇갈리는 미국 지수와 큰 차이가 없기도 합니다. 굳이 차이를 꼽는다면, 천조국에는 반도체가 휘청여도 그럭저럭 버틸만한 우량주들이 많다는 점입니다. 국내는 글쎄요? 있기는 하겠지만, 딱히 떠오르진 않네요. 그래도 국장 이야기로 글을 시작하는 이유는 성장 잠재력이 충분하기 때문입니다. ▲ 나스닥 100 선물(NQ1) 기준으로 금리 이상이 됐음에도 지수는 상승세입니다. 미국 연방준비제도는 기준금리를 3.75%~4.00%로 인상한 상태입니다. 심지어 2026년 내에 한 차례 더 금리 인상을 해야 된다는 주장이 힘을 얻고 있는 상황이고요. 이게 현실화될 경우, 2026년 말 즈음 미국 기준금리는 4.00%~4.25% 정도가 되겠죠. 일본도 기준금리를 1.25%로 인상한 상태입니다. 일본은 금리 인상에 보수적인 입장이지만, 미국처럼 한 차례 더 금리 인상을 한다면 1.50%로 2027년을 맞을 가능성이 높습니다. 금리 인상이 이뤄지면서 시장은 AI와 반도체, 그 중에서 인프라 분야에 큰 부담을 줄 것으로 봤습니다. 아무래도 인프라 투자 비중을 늘리고 자금을 확보하려면 회사채 발행 확대 혹은 금융을 이용할 수밖에 없는데, 상승한 금리가 영향을 줄 것이라는 계산이었죠. 그러나 시장의 생각과 달리 AI 산업을 둘러싼 시장은 여전히 뜨겁습니다. 모두의 상식과 반도체 산업 사이에 어떤 균열이 생긴 겁니다. 일단 AI 경쟁력 확보 경쟁이 비용 부담을 감수할 정도의 우선순위에 있다고 보는 게 좋겠습니다. 인공지능(AI) 패권 다툼에서 단 한 발자국이라도 뒤처지면 시장 지배력을 통째로 잃어버린다는 공포감이 감도는 건 모두가 잘 아시는 내용일 테고요. 실제로 알파벳(구글), 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 빅테크 기업의 연간 설비투자 규모는 2026년 7580억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 심지어 이 금액 대부분은 집행된 상태이기도 하고요. 이들 기업의 공통점은 현금이 많다는 겁니다. 일부 요건에 의해 잉여현금흐름이 적자 전환된 경우가 있기는 합니다. 오라클이 대표적인 사례입니다. 회계연도 2027년 1분기(2026년 9월)에 54억 달러 순유출을 기록한 바 있죠. 메타도 2026년 2분기 잉여현금흐름이 전년 동기 대비 91% 급감(7억 8400만 달러)하기도 했고요. 그럼에도 매출이 탄탄하고 기존에 쌓아둔 현금이 많기에 얼마든지 현금 동원이 가능한 상황입니다. ▲ 등락은 있어도 미국 역시 반도체 관련 기업(M7)이 지수 상승을 주도하는 모습입니다. (이미지=핀비즈) 또 다른 부분은 칩은 그렇다 쳐도, 메모리 수요가 너무 강하다는 겁니다. 삼성전자, 마이크론, SK하이닉스 등 HBM 공급자는 이미 내년도 수량까지 주문 마감된 상태라 할 정도이니 최소 2027년까지는 AI 수요가 이어질 것이라 봐도 무방합니다. 게다가 장기 계약으로 물량을 확보하는 방식이니 주문자가 파탄 나는 게 아닌 이상, 수요는 흔들리지 않을 겁니다. 하이퍼스케일러나 장비 공급자 모두 반도체 가격 인상 요인을 판매(공급) 가격에 모두 녹이고 있어서 사용자(구매자)가 피똥 싸는 상황이 이어지는 건 슬픈 일이지만요. 이건 돌고 도는 윤회의 수레바퀴 같은 상황이라 어쩔 수 없어 보입니다. 그렇다면 반도체 이슈가 꺾이는 시점은 언제일까요? 저는 “뉴노멀(New Normal)이 더 이상 뉴노멀이 아니게 된 시점”이 아닐까 생각합니다. 다소 애매하게 느껴질 수 있겠습니다만, 대중이 AI를 신기한 최신 기술이 아닌 평범한 혹은 친숙하게 받아들일 때가 새로운 하락 변곡점으로 작용하지 않을까 판단하고 있습니다. “메모리 생산 공장이 증설되어 수급이 증가한다 = 수요 안정화로 AI 관련주가 꺾일 것이다”는 아닐 겁니다. AI 열풍이 제대로 꺾이려면 몇 가지 시나리오가 있어야 할 것 같습니다. 제가 본 시나리오는 크게 세 가지입니다. 1. 엔비디아 매출이 급감한다. 혹은 매출 감소 추세가 이어진다. 2. 하이퍼스케일러 중 한 곳 이상의 매출이 DOG작살난다. 3. AI 프론티어 기업 중 한 곳 이상이 돌이킬 수 없는 대형 사고를 친다. 이런 문제가 아니고서야, 반도체 관련 시장은 적어도 1분기 이상은 안정적으로 움직일 것으로 봅니다. 미국 시장의 영향을 받는 국내 시장도 마찬가지일 겁니다. 하지만, 어디까지나 예상이니 여러 변수로 인해 시장이 움직일 가능성은 충분합니다. 시장 흐름을 예상하는 것도 좋지만, 비상시 빠르게 대응하는 게 더 중요하니까요. 그렇다면 예시로 삼성전자 차트를 한 번 보겠습니다. 먼저 주봉을 살펴봅니다. 우선 지지 구간으로는 역대급 실적을 기록했던 2026년 2분기 실적발표일의 아랫꼬리로 설정했습니다. 거래량도 충분히 나왔고 저점도 형성됐으며, 가격을 충분히 끌어올린 변곡점으로의 역할로는 충실하다고 생각됩니다. 만약 이 구간을 하락 돌파한다면, 그야말로 나락으로 간다고 보는 게 맞겠습니다. 저항 구간은 2026년 6월 22일 구간으로 설정했습니다. 역시나 고점 부근인데다 거래량이 이전 양봉보다는 높다는 것을 기준 삼았습니다. 이 구간은 상대적으로 얇습니다. 이런 표현은 죄송하지만, 아마 고점에 물린 분들이 적은 것 같습니다. 향후 주가는 전고점을 향해 한 번 더 도전할 것으로 보이는데, 이 구간이 저항으로 작용할 것으로 예상합니다. 돌파할 경우, 신고점을 형성할 가능성이 높고요. 일봉으로 전환해서 확인해 봅니다. 이전과 마찬가지로 주봉의 꼬리 영역을 피보나치 되돌림에 맞춰 설정합니다. 이미 변곡점으로 예상한 주봉에서 시간이 꽤 흐른 상황이기 때문에 피보나치 되돌림 구간은 충분히 거쳐갔다고 봅니다. 그렇다면 현재 충분히 돌파 여력이 만들어졌다고 판단하고 주가는 저항 구간을 향해 이동할 것으로 예상합니다. 이동평균선 흐름도 당장은 무난해 보입니다. 장기선(240일)이 우상향 중이니까요. 단기선부터 중기선이 한 자리에 꼬여 있는 형태라는 점이 변수지만, 이는 중간에 한 번 눌리면서 해소되지 않을까 생각합니다. 진입한다면 이동평균선 뭉침이 해소될, 눌림목이 등장하는 시점이 되겠네요. 여러모로 생각이 깊어지는 하루입니다. 다음에는 미장편으로 돌아오겠습니다. 즐거운 한 주 보내세요. [이 글은 투자를 종용하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 모든 내용은 어디까지나 개인적인 의견이며, 참고만 해 주시기를 당부드립니다. 투자는 개인의 선택입니다. 따라서 모든 결과도 개인의 몫입니다. 과도한 투자는 도박과 다를 게 없습니다. 모든 차트 이미지는 트레이딩뷰(Tradingview)를 통해 생성되었습니다.] @stock
2026.09.28
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[주식] '어? 이게 아닌데..?' 정부 믿은 투자자들 '당황'
@stock
2026.09.06
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[주식] 삼성전자 조정, 노조만의 문제일까?
18일 장 개시와 동시에 일제히 기술주 하락세가 시작됐습니다. 지난 주 미국 기술주 하락세 영향이 시작된 것인데요. 노조파업 협상 결렬은 다양한 원인 가운데 아주 일부일 뿐… 실상은 반도체 기업이 시장 수요 대응에 실패할 것이라는 여론에 힘이 실리면서 이에 따른 영향이 증시 하락으로 표면화 되는 추세입니다. 미국내 공장 건립은 순탄치 않고, 한국내 생산은 풀가동을 해도 수년치 물량이 밀려 있으니. 막말로 반도체는 사방에서 러브콜이 빗발치고 있지만 좀처럼 대응하기 힘든 사안이 된 셈입니다. 그나저나.. PC 시장에 제품 공급이 안되고 있으니… 가격 안정화는 여전히 불가능한 모습 같습니다.
2026.05.18
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[주식] 해외주식 양도세 예시
요즘 장이 좋아서~ 솔솔하신 분들 계시죠. 미국 주식이나 해외 주식을 처음 시작하면 대부분 “수익만 나면 되는 거 아닌가?” 생각하는데, 막상 수익이 커지기 시작하면 생각보다 세금 존재감이 꽤 커집니다 👀 국내 주식은 일반 투자자 기준으로 양도소득세가 없는 경우가 많지만, 해외 주식은 다릅니다. 해외 주식은 수익이 발생하면 양도소득세 대상이 됩니다. 예를 들어 1억원을 투자해서 1억 2천만원에 매도했다면 수익은 2천만원인데, 여기서 끝이 아닙니다. 해외 주식은 연간 250만원 기본공제를 먼저 빼고 남은 금액에 세금을 매깁니다. 즉: 2,000만원 수익 250만원 공제 = 1,750만원 과세 대상 그리고 여기에 지방세 포함 22% 세율이 적용됩니다. 계산하면 세금이 약 385만원 정도 나옵니다 😭 처음엔 “생각보다 많이 떼네?” 싶지만, 미국 주식은 애플·엔비디아·마이크로소프트 같은 글로벌 기업에 직접 투자할 수 있다는 장점도 큰 편이라, 많은 사람들이 세금을 감안하고도 해외 주식을 계속 하는 이유이기도 합니다. 수익이 커질수록 세금도 같이 신경 써야 한다는 얘기가 괜히 나오는 게 아닌 듯합니다.
2026.05.18
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[주식] 투자와 투기의 차이
주가 8천 포인트를 앞두고 누군 얼마를 벌었다더라~ 가 요즘 장안의 화두라죠. 하루에도 서너차이 작두타는 삼성과 하이닉스 대장주로 일확천금 꿈꾸는 이들이 많을거라 봅니다. 그런데, 투기를 하고 투자라 오해하는 이들이 있을겁니다.
2026.05.13
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[주식] 일본 주식 단주 주문 방법 (펌)
일본 주식 단주 주문 방법 (펌) @stock @stock
2026.05.10
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[주식] 한국, 세계 8위 주식시장으로 올라서
사실 주식이 경제의 모든 것도 아니고요. 요즘은 특히 글로벌 양극화로 실물 경제와 완전히 다르게 움직이긴 합니다. 그래도 대한민국 경제의 국가체급이 영국과 프랑스보다 위라는 건 상징하는 바가 큽니다. 잘 키운 반도체 하나가 선진국 두개를 제치게 하네요.
2026.05.02
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[주식] ai로 돈버는 시대
최근 한 개발자의 실험이 화제가 되고 있다고 합니다. 개발자 Argona는 AI 에이전트에게 50달러를 주고 “수익을 내지 못하거나 전부 잃으면 너는 없어진다”는 어쩌면 무서운 협박성 조건을 설정했고, 이 에이전트가 48시간 만에 50달러를 약 2,980달러로 불렸다고 주장했습니다. AI는 예측 시장 플랫폼 Polymarket에서 자율 거래 에이전트로 작동했다고 설명됐습니다. 공개된 설명에 따르면 이 에이전트는 10분마다 500~1000개 시장을 스캔하고, Anthropic의 Claude를 활용해 공정 가치를 추정한 뒤 8% 이상 가격 왜곡이 감지되면 포지션 규모를 계산해 거래를 실행합니다. 손실 위험을 제한하기 위해 켈리 기준을 적용하고 단일 포지션 자금은 최대 6%로 제한했으며, 거래 수익으로 API 사용 비용을 충당했다고 합니다. 개발자는 이를 “에이전트가 스스로의 생존 전략을 학습한 사례”로 표현했습니다. 다만 중요한 전제가 있습니다. 이 내용은 개발자 개인의 주장이며 제3자의 독립적 검증이나 Polymarket·AI 기업의 공식 확인은 공개되지 않았습니다. 실제 수익률, 거래 로그, 위험 관리가 동일하게 재현 가능한지에 대해서는 추가 검증이 필요합니다. 그럼에도 이번 사례는 AI가 단순 분석 도구를 넘어 ‘목표·제약·보상’을 가진 자율 에이전트로 금융 시장에 실험적으로 적용되고 있음을 보여주는 신호로 읽힙니다. 이제 개인별 Ai에게 돈벌어와.. 하면 돈벌어다 주는 세상이 오는 건가요…
2026.03.25
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[주식] 5년 안에 코스피 20,000 간다는 KB 증권
KB증권이 현재 주식이 80년대 후반 3저 호황 주가 패턴과 유사하다면서, 5년내 주가 2만 간다는 주장을 내놨네요. 증권사 너무 믿지 마시고 재미로 봐야 겠지만 1월 31일 5000넘고, 3월에 5300 도달하면… 주식하는 분들 2만 가즈아~ 하고 엄청 설랠 듯!
2026.01.20
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